::: Bill é um jornalista entediado que vive em San Francisco e trabalha num pequeno jornal. Ele acaba de ser abandonado pela mulher. Quando Alexandra deixa definitivamente a casa do casal, é a vida de Bill que desmorona. O casamento já estava falido fazia tempo.
O terror de morar sozinho, o medo de passar a dividir a casa com a lembrança corrosiva dos pais e com uma multidão de fantasmas infantis, agora tão crescidos quanto ele, empurram Bill para o desespero. Mas ele acaba conhecendo Peter, um misterioso funcionário do consulado brasileiro que cresceu numa colônia portuguesa da África e morou algum tempo no Brasil. Um ser perturbador, com histórias inacreditáveis e capacidades especiais.

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